Wiederkehrende Rechnungen
Automatisieren Sie Ihre Abrechnung mit wiederkehrenden Rechnungen in ZepDesk: Intervall, Auto-Versand und Verwaltung.
Mit wiederkehrenden Rechnungen automatisieren Sie regelmäßige Abrechnungen, ideal für Abonnements, Wartungsverträge oder monatliche Dienstleistungen.
Wiederkehrende Rechnung einrichten
- Erstellen Sie eine neue Rechnung wie gewohnt (siehe Rechnung erstellen)
- Aktivieren Sie den Schalter Wiederkehrend
- Konfigurieren Sie die Wiederholungsoptionen
Intervall festlegen
Wählen Sie das gewünschte Intervall:
| Intervall | Beschreibung |
|---|---|
| Monatlich | Rechnung wird jeden Monat am gleichen Tag erstellt |
| Quartalsweise | Alle drei Monate |
| Halbjährlich | Alle sechs Monate |
| Jährlich | Einmal pro Jahr |
Startdatum
Legen Sie fest, wann die erste wiederkehrende Rechnung erstellt werden soll. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Enddatum (optional)
Geben Sie ein Enddatum an, um die Wiederholung automatisch zu beenden, z. B. bei befristeten Verträgen.
Ohne Enddatum wird die Rechnung unbegrenzt wiederholt, bis Sie die Wiederholung manuell beenden.
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Automatischer Versand
Aktivieren Sie Automatisch versenden, damit die Rechnung ohne Ihr Zutun erstellt und per E-Mail an den Kunden gesendet wird.
Option Verhalten Auto-Versand aktiv Rechnung wird erstellt und sofort per E-Mail versendet Auto-Versand inaktiv Rechnung wird als Entwurf erstellt und wartet auf manuelle Freigabe tip Tipp Beginnen Sie zunächst ohne Auto-Versand, um die ersten Rechnungen zu prüfen. Wenn alles passt, können Sie den automatischen Versand nachträglich aktivieren. :::
Verwaltung
Übersicht
Unter Rechnungen → Wiederkehrend finden Sie eine Übersicht aller wiederkehrenden Rechnungen mit Status, nächstem Ausführungsdatum und Intervall.
Pausieren und Fortsetzen
- Klicken Sie auf Pausieren, um die Wiederholung vorübergehend zu stoppen
- Klicken Sie auf Fortsetzen, um die Wiederholung wieder aufzunehmen
- Das nächste Ausführungsdatum wird entsprechend angepasst
Beenden
Um eine wiederkehrende Rechnung endgültig zu beenden, klicken Sie auf Wiederholung beenden. Bereits erstellte Rechnungen bleiben unverändert.
Verlauf
Jede wiederkehrende Rechnung führt eine Chronik aller erstellten Einzelrechnungen. Klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag, um die zugehörige Rechnung zu öffnen.
Hinweis
Änderungen an der Vorlage wirken sich nur auf zukünftige Rechnungen aus. Bereits erstellte Rechnungen bleiben unverändert.