Angebote

Mit der Angebotsverwaltung erstellen Sie professionelle Angebote, die Sie direkt an Ihre Kunden versenden und bei Annahme in Rechnungen umwandeln können.

Angebot erstellen

1. Navigieren Sie zu Angebote → Neues Angebot
2. Wählen Sie den Kunden aus
3. Fügen Sie Positionen hinzu (identisch zur Rechnungserstellung)
4. Legen Sie das Gültigkeitsdatum fest

Gültigkeitsdauer

Jedes Angebot hat ein Gültig bis-Datum. Nach Ablauf wird das Angebot automatisch als Abgelaufen markiert. Übliche Zeiträume sind 14 oder 30 Tage.

Anmerkungen

Nutzen Sie das Anmerkungsfeld für:

• Lieferbedingungen
• Zahlungskonditionen bei Auftragserteilung
• Projektbezogene Hinweise
• Hinweise zu optionalen Positionen

Angebot versenden

Klicken Sie auf Per E-Mail senden, um das Angebot als PDF an den Kunden zu schicken. Der Ablauf entspricht dem Rechnungsversand.

Status-Workflow

Ein Angebot durchläuft folgende Status:

Angebot annehmen oder ablehnen

Wenn ein Kunde das Angebot annimmt oder ablehnt, aktualisieren Sie den Status manuell über die Schaltflächen Annehmen oder Ablehnen.

Eine zukünftige Version wird es ermöglichen, Kunden einen Link zu senden, über den sie Angebote direkt online annehmen oder ablehnen können.

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In Rechnung umwandeln

Bei Annahme eines Angebots können Sie es mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln:

1. Öffnen Sie das angenommene Angebot
2. Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
3. Alle Positionen werden in eine neue Rechnung übernommen
4. Prüfen und ergänzen Sie die Rechnungsdaten
5. Versenden Sie die Rechnung tip Tipp Bei der Umwandlung können Sie Positionen anpassen, z. B. wenn sich der Umfang gegenüber dem Angebot geändert hat. :::

Angebote filtern und durchsuchen

In der Angebotsübersicht können Sie nach folgenden Kriterien filtern:

• Status (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen)
• Kunde
• Zeitraum
• Betrag