Dashboard-Views
Das ZepDesk-Dashboard ist in fünf themenspezifische Views aufgeteilt: Übersicht, Verkauf, Finanzen, Steuern, Lohn und Compliance, passend zu Ihrem Firmenprofil.
Das ZepDesk-Dashboard ist nicht ein einzelner Bildschirm, sondern ein View-Switcher mit themenspezifischen Tabs. So sehen Sie auf Anhieb die Kennzahlen, die für Ihren Tagesablauf relevant sind, ohne Scrollen durch unwichtige Bereiche.
Was sind Dashboard-Views?
Beim Aufruf des Dashboards landen Sie auf der Übersicht. Per Tab-Strip wechseln Sie zu Verkauf, Finanzen, Steuern, Lohn oder Compliance. Die aktive View wird per URL-Parameter ?view=… gespiegelt, so können Sie Bookmarks für Ihren bevorzugten Tab anlegen.
Wofür brauche ich das?
Jede View zeigt KPIs, Charts und Quick-Actions, die zum jeweiligen Thema passen. Statt zwischen Reports und Listen zu springen, sehen Sie auf einer Seite alle relevanten Zahlen. Welche Views verfügbar sind, hängt von Ihrem Firmenprofil ab: ein Verein sieht keinen Verkauf-Tab, ein Einzelunternehmen ohne Mitarbeiter keinen Lohn-Tab.
So nutzen Sie die Views
- Öffnen Sie das Dashboard über die Sidebar, Sie landen automatisch auf der Übersicht.
- Klicken Sie im Tab-Strip oben auf die gewünschte View, die URL aktualisiert sich auf
?view=<kind>. - Setzen Sie einen Bookmark, wenn Sie täglich denselben Tab brauchen (z. B. Steuern für Steuerberater).
- Die Views aktualisieren sich automatisch beim Firmenwechsel im Header.
Die fünf Themen-Views
Übersicht (Default)
Die Übersicht ist der Default-Tab und zeigt den 360-Grad-Blick auf Ihre Firma:
- Wegweiser: kontextuelle Hinweise auf nächste Schritte (z. B. UStVA fällig, Belege offen)
- Compliance-Strip: Status-Badges zu DSGVO, Transparenzregister, Pflichtrücklage
- Year-Overview-Chart: Einnahmen und Ausgaben über das Jahr
- KPI-Strip: offene Forderungen, überfällige Rechnungen, Kassenstand
- Quick-Actions: Buttons für die häufigsten Operationen
- CRM & Fristen: anstehende Follow-ups und Steuer-Termine
Verkauf
Fokus auf Umsatz, Pipeline und Vertrieb. Sichtbar für alle Profile ausser Vereinen/Genossenschaften.
- Pipeline-Forecast aus dem CRM-Plugin
- Top-Kunden nach Umsatz
- Angebot-zu-Auftrag-Konvertierungsrate
- Mahnstatistik
Finanzen
Liquidität, Bank-Saldo und Cash-Flow auf einen Blick.
- Bank-Salden aller verknüpften Konten
- Liquiditätsplanung kurz- und mittelfristig
- offene Posten Debitoren/Kreditoren
- Cashflow-Chart
Steuern
Steuerlich relevante Termine, Berechnungen und Status.
- UStVA-Status für laufendes und vorheriges Quartal
- Steuerrückstellungen
- Vorsteuerquote
- Termine: ELSTER-Fristen, Lohnsteuer-Anmeldung
Lohn
Sichtbar nur, wenn Sie mindestens einen Mitarbeiter im System haben.
- Mitarbeiter-Übersicht
- Lohnabrechnungs-Status
- Sozialversicherungs-Beiträge fällig
- Lohnsteuer-Anmeldung
Compliance
Sichtbar nur für Bilanzierer (Kapitalgesellschaften, Bilanzierungspflichtige).
- Insolvenz-Check-Status
- Transparenzregister-Status
- UG-Pflichtrücklage (bei UG)
- GoBD-Audit-Trail-Status
Profilabhängige Sichtbarkeit
| View | Verein/eG | Einzelunt. | Bilanzierer | Mit Lohn |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht | ja | ja | ja | ja |
| Verkauf | nein | ja | ja | ja |
| Finanzen | ja | ja | ja | ja |
| Steuern | ja | ja | ja | ja |
| Lohn | nur mit MA | nur mit MA | nur mit MA | ja |
| Compliance | nein | nein | ja | ja |
Die Sichtbarkeit wird beim Mount aus dem aktuellen Firmenprofil berechnet, Sie sehen also keine Tabs, deren Inhalte für Sie nicht zutreffen.
Wichtige Hinweise
- Die Default-View ist die Übersicht: beim ersten Aufruf ohne
?view=…landen Sie automatisch dort. - Beim Wechsel auf Übersicht wird der URL-Parameter
viewentfernt (saubere URL). - Plugin-Widgets (über
useDashboardWidgets) erscheinen auf der Übersicht und können von Drittanbieter-Plugins ergänzt werden. - Charts und KPIs werden im Hintergrund gecached; ein erzwungener Refresh ist über den Browser-Reload möglich.