Dashboard-Tour

Nach dem Login gelangen Sie auf das ZepDesk-Dashboard, Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Geschäftsvorgänge. Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Benutzeroberfläche.

Seitenleiste (Navigation)

Die linke Seitenleiste ist Ihr Hauptnavigationsmenü. Sie ist in folgende Bereiche unterteilt:

Dashboard

Die Startseite mit Schnellstatistiken und aktuellen Aktivitäten.

Kunden

Kundenverwaltung: Anlegen, bearbeiten und durchsuchen Sie Ihre Kundendatenbank.

Rechnungen

Erstellen und verwalten Sie Ihre Ausgangsrechnungen. Hier sehen Sie auch offene und überfällige Rechnungen auf einen Blick.

Angebote

Erstellen Sie Angebote und wandeln Sie akzeptierte Angebote direkt in Rechnungen um.

Lieferscheine

Verwalten Sie Lieferscheine und verknüpfen Sie diese mit Rechnungen.

Buchhaltung

Zugang zu Banktransaktionen, Belegen, EÜR-Report, UStVA und DATEV-Export.

Artikel

Ihre Artikelstammverwaltung: Produkte und Dienstleistungen mit Preisen, Steuersätzen und Beschreibungen.

Einstellungen

Firmendaten, PDF-Vorlagen, Benutzer und Kontoeinstellungen.

Firmenwechsel

Wenn Sie mehrere Firmen verwalten, finden Sie oben links einen Firmenselektor. Klicken Sie darauf, um zwischen Ihren Unternehmen zu wechseln. Alle angezeigten Daten beziehen sich immer auf die aktuell ausgewählte Firma.

Jede Firma hat eine eigene Buchhaltung, eigene Kunden und eigene Rechnungsnummernkreise. Ein Wechsel der Firma ändert den gesamten Datenkontext.

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Schnellstatistiken

Im oberen Bereich des Dashboards sehen Sie die wichtigsten Kennzahlen:

• Umsatz (aktueller Monat): Summe aller bezahlten Rechnungen im laufenden Monat
• Offene Rechnungen: Anzahl und Gesamtbetrag unbezahlter Rechnungen
• Überfällige Rechnungen: Rechnungen, deren Zahlungsziel überschritten ist
• Offene Angebote: Angebote, die noch nicht angenommen oder abgelehnt wurden

Letzte Aktivitäten

Unterhalb der Statistiken finden Sie eine chronologische Liste der letzten Geschäftsvorgänge:

• Erstellte und versendete Rechnungen
• Eingegangene Zahlungen
• Neue Angebote
• Importierte Banktransaktionen
• Erfasste Belege

Suchfunktion

Über die Suchleiste oben im Dashboard können Sie schnell nach Kunden, Rechnungen, Angeboten und Artikeln suchen. Geben Sie einen Suchbegriff, eine Rechnungsnummer oder einen Kundennamen ein. tip Tipp Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + K (Windows/Linux) bzw. Cmd + K (macOS), um die Suche von jeder Stelle aus zu öffnen. :::

Nächste Schritte

• Firma einrichten: Hinterlegen Sie Ihre Firmendaten
• Erste Rechnung erstellen: Erstellen und versenden Sie Ihre erste Rechnung