ZepDesk Buchhaltungssoftware
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Start / Umzug

Wechseln, ohne das laufende Jahr zu verlieren.

Der beste Zeitpunkt ist der Jahres- oder Quartalswechsel, möglich ist der Umzug jederzeit. Sie übernehmen Stammdaten, offene Posten und Eröffnungswerte, der Rest läuft ab dem Stichtag in ZepDesk. Führen Sie mehrere Gesellschaften, zieht jede einzeln um, am besten zum selben Stichtag.

Abstraktes Bild zum Stichtag: links dichte, verwirbelte Höhenlinien, rechts eine ruhige Ebene, dazwischen eine senkrechte Lichtlinie; Papierstapel ziehen in einer Bahn hinüber und stehen rechts in geordneten Reihen

Die Reihenfolge, die sich bewährt hat

Für jeden Schritt gibt es eine Anleitung in der Dokumentation. Wenn etwas hakt, schreiben Sie uns, bevor Sie improvisieren.

  1. 1Firma anlegen, Rechtsform und Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) wählen
  2. 2Stammdaten importieren: Kunden, Geschäftspartner, Artikel mit Preis, Sachkonten und Anlagegüter per CSV. Im Video ansehen
  3. 3Offene Posten übernehmen: Rechnungen und Belege mit Status und offenem Betrag
  4. 4Eröffnungswerte buchen: die Salden aus der alten Software zum Stichtag als Buchungen
  5. 5Bankkonten verbinden oder Auszüge ab Stichtag importieren
  6. 6Steuerprofil einstellen: Umsatzsteuer und Voranmeldungszeitraum
  7. 7Ihre Kanzlei mit der Rolle Steuer einladen und den DATEV-Export einmal zur Probe erzeugen
  8. 8Alte Software für die Aufbewahrung lesend behalten, nicht sofort abschalten

Was wir übernehmen können

  • 01
    CSV-Import

    Kunden, Geschäftspartner, Interessenten, Artikel, Sachkonten, Anlagegüter, Rechnungen, Belege und Banktransaktionen. Der Assistent ordnet die Spalten Ihrer Datei zu und zeigt vor dem Schreiben eine Vorschau.

  • 02
    Offene Posten

    Ausgangsrechnungen mit Nummer, Fälligkeit, Status und offenem Betrag, auch aus dem Rechnungsexport von sevDesk, dazu Belege mit Status. So findet der Bankabgleich die Zahlungen, die noch kommen.

  • 03
    Eröffnungswerte

    Anlagegüter kommen per CSV. Die übrigen Salden zum Stichtag buchen Sie als Eröffnungsbuchungen; einen Import für Salden gibt es nicht.

  • 04
    Belege

    Ein ZIP voller PDF-Belege, viele Dateien auf einmal oder die Belegliste aus sevDesk; jede Datei wird ein eigener Beleg.

  • 05
    Abstimmung mit der Kanzlei

    Der DATEV-Export wird einmal vorab erzeugt, damit die Kanzlei das Format bestätigt.

  • 06
    Kein Doppelbetrieb

    Ab dem Stichtag läuft nur noch ZepDesk; die alte Software bleibt nur für die Aufbewahrung lesend.

Bei einer Gruppe ist jede Gesellschaft eine eigene Firma mit eigenem Kontenrahmen und eigenem Stichtag; wie Holding und Töchter in ZepDesk zusammenhängen, steht unter Gruppe mit Holding. Wie die Buchhaltung danach aussieht, steht unter Buchhaltung.

Was ZepDesk dabei nicht übernimmt

Keine Buchungssätze aus der alten Software. Das Journal beginnt in ZepDesk am Stichtag; ältere Buchungen bleiben in der alten Software.
Kein Import für Salden. Eröffnungswerte buchen Sie, statt sie hochzuladen.

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Sagen Sie uns, aus welcher Software Sie kommen und zu welchem Stichtag. Wir sagen, was zu tun ist.

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