Start / Umzug

Wechseln, ohne das laufende Jahr zu verlieren.

Der beste Zeitpunkt ist der Jahres- oder Quartalswechsel, möglich ist der Umzug jederzeit. Sie übernehmen Stammdaten, offene Posten und Eröffnungswerte, der Rest läuft ab dem Stichtag in ZepDesk.

Kostenlos testen Beim Umzug helfen lassen

Die Reihenfolge, die sich bewährt hat

Für jeden Schritt gibt es eine Anleitung in der Dokumentation. Wenn etwas hakt, schreiben Sie uns, bevor Sie improvisieren.

1 Firma anlegen, Rechtsform und Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) wählen

2 Stammdaten importieren: Kunden, Lieferanten, Artikel, Preise per CSV

3 Offene Posten übernehmen: unbezahlte Ausgangs- und Eingangsrechnungen

4 Eröffnungswerte buchen: Salden aus der alten Software zum Stichtag

5 Bankkonten verbinden oder Auszüge ab Stichtag importieren

6 Steuerprofil einstellen: Umsatzsteuer, Voranmeldungszeitraum, ELSTER-Zertifikat

7 Steuerberater einladen und DATEV-Export einmal probeweise erzeugen

8 Alte Software für die Aufbewahrung lesend behalten, nicht sofort abschalten

Was wir übernehmen können

CSV-Import

Kunden, Lieferanten, Artikel, Preise und Buchungen mit Feldzuordnung und Vorschau vor dem Schreiben.

Offene Posten

Forderungen und Verbindlichkeiten mit Fälligkeit, damit Mahnwesen und Zahlungsabgleich sofort greifen.

Eröffnungsbilanz

Salden je Konto zum Stichtag, bei Kapitalgesellschaften inklusive Anlagen und Rückstellungen.

Belege

Vorhandene PDF-Belege lassen sich sammeln importieren und den Buchungen zuordnen.

Abstimmung mit der Kanzlei

Der DATEV-Export wird einmal vorab erzeugt, damit die Kanzlei das Format bestätigt.

Kein Doppelbetrieb

Ab dem Stichtag läuft nur noch ZepDesk. Die alte Software bleibt nur für die Aufbewahrung lesend.

Der Wechsel in vier Etappen.

Zum Stichtag umsteigen, ohne das laufende Jahr zu verlieren.

SCHRITT 1

Stammdaten

Kunden, Lieferanten, Artikel und Preise per CSV übernehmen.

SCHRITT 2

Offene Posten

Unbezahlte Rechnungen mit Fälligkeit einlesen.

SCHRITT 3

Eröffnungswerte

Salden je Konto zum Stichtag buchen.

SCHRITT 4

Abstimmung

DATEV-Export einmal erzeugen und von der Kanzlei bestätigen lassen.

Die alte Software bleibt für die Aufbewahrung lesend, statt sofort abgeschaltet zu werden.

Umzug planen.

Sagen Sie uns, aus welcher Software Sie kommen und zu welchem Stichtag. Wir sagen, was zu tun ist.

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