Beispiel: ein Kunde, ein Retainer, ein Projekt
Agentur, Kunde und Beträge sind erfunden. Die Agentur betreut die Website eines Kunden für einen festen Monatsbetrag und baut daneben seinen Onlineshop neu, abgerechnet nach Stunden.
Der Retainer als Serienrechnung
| Wann | Was ZepDesk tut | Was Sie tun |
|---|---|---|
| Einmal | speichert die Rechnung „Betreuung Website“ über 2.400,00 € netto als Vorlage, Intervall monatlich | schalten „Wiederkehrende Rechnung erstellen“ ein, optional mit Ende der Serie |
| Jeden Monat | legt aus der Vorlage einen Rechnungsentwurf an, mit dem Leistungszeitraum des neuen Monats und der Fälligkeit nach dem Zahlungsziel des Kunden | prüfen und versenden den Entwurf |
| Am Ende der Serie | legt keine weiteren Entwürfe an | nichts |
Das Projekt nach Stunden
| Anzeige im Projekt | Wert |
|---|---|
| Erfasste Stunden des Teams | 96 von 120 h |
| Erfasster Betrag, 96 h zu 95,00 € | 9.120,00 € |
| Abgerechnet | 0,00 € |
Ihre Rechnung über die Stunden lautet dann auf 96 Stunden zu 95,00 €: 9.120,00 € netto, 1.732,80 € Umsatzsteuer, 10.852,80 € brutto. Zusammen mit dem Retainer stehen in diesem Monat 11.520,00 € netto an Umsatz bei diesem Kunden. Liegt das Projekt über dem Budget, zeigt ZepDesk die Stunden rot.
Woraus das besteht
Projekt mit Kunde, Budget in Stunden und Standard-Stundensatz, dazu Aufgaben, Meilensteine und Terminplan. Im Tarif enthalten.
Zeiten je Tag oder Woche, mit Bezug auf Projekt, Kunde oder intern, eingereicht und genehmigt. Den Stundensatz sieht nicht, wer nur seine Zeit erfasst. Im Tarif enthalten.
Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich, jede als Entwurf zum Prüfen. Öffentliche Auftraggeber bekommen sie als E-Rechnung.
Der Bankabgleich ordnet Überweisungen ihren Rechnungen zu; offene Posten und Mahnungen folgen daraus.
Was ZepDesk dabei nicht übernimmt
Erstes Projekt anlegen.
Projekte und Zeiterfassung einschalten, Budget und Stundensatz setzen, das Team einladen.